买指数基金还是主动型基金?比较绿巨人与价值五剑

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2019-08-26 17:11:43 新浪财经-自媒体综合 复制正文 繁体中文 字号 关闭 收藏 打印

  来源:道哥侃基

  原标题:买指数基金还是主动型基金?从绿巨人&价值五剑的PK看

  买基,究竟是指数基金好?还是主动型基金好?

  前几天,我在天天上看到有这么个话题:

  价值五剑和绿巨人都是基金组合,某种角度上,也可以说是一种FOF(买基金的基金),主理人算“基金经理”。

  区别在于,前者买的是主动型基金,后者买的是指数基金,所以两个组合的PK,可以说是主动型基金与指数基金的一次PK,那么,究竟谁更胜一筹?

  结果令我非常惊讶,这两个持仓差距如此大的基金组合,夏普比率居然是极其接近的!目前只相差了0.01,也就是说二者创造的超额回报是几乎一样的。

  这是否说明主动型基金的超额收益并不明显?下面,我们来看看这两个组合的具体情况。

  持仓上,价值五剑买的主要是价值大盘型的基金,今年设计了新框架,从以5只价值为主的基金变成“5+2”,加了2只灵活操作的卫星基金。

  绿巨人目前仅持有5只基金,且很大一部分是港股,今年有点拖累回报,大盘和中小盘基金都有,比较均衡。

  值得一提的是,表中主动型基金的表现,基本都超过了指数基金,也就是说,因为基金是人选的,所以收益还是得看人选了哪只,这两个组合不管买的是指基还是主动型基金,其实都使用了主动策略。

  即是,基金组合收益如何,主要看主理人的水平和运气,放在FOF基金里,都是主动型FOF。

  被动型的策略,是要那种追踪基金指数(没打错字,就是把上市交易的基金编成指数)、按夏普比率将基金排序、或者固定60%沪深300+40%中证500一类的才能这么叫。

  在这里,主动策略战胜了被动策略(沪深300)。所以,从获得较高收益出发的话,“指数基金还是主动型基金好”这个问题,没有确切的答案。

  个人观点如下:

  ① 买指数基金≠做被动投资;

  ② 真正让这两个组合年化接近10%的,是他们在3000点以下建的仓,现在别怕跌;

  ③追求较高且稳的回报,可能50%价值五剑+50%绿巨人更好,相信只买指基或者只买主动型的人其实不多,更多是都买;

  ④投资里没有最好的选择,只有较好的选择;

  ⑤不要频繁买卖。

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